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朱啸虎从风投门外汉到资本快手

发布时间:2020-02-11 06:15:17 阅读: 来源:车轴厂家

一个风投门外汉,如何在四年半时间晋级资本快手?

“就是他了!”

2010年夏,北京香格里拉饭店,金沙江创投合伙人朱啸虎与同事Richard(林仁俊)一起见拉手网创始人吴波。谈了一小时,朱啸虎和同事达成如上默契。

三周内,金沙江450万美元到了创立仅几个月的拉手网账户上;一年后,私募估值超过10亿美元的拉手网启动IPO。

“朱啸虎绝对是虎将,动作很快,敢打敢冲。”吴波说道。吴波和他的拉手网同样以“快”著称。“决策快”,是朱啸虎投资的所有企业的共同感,他所投企业还包括百姓网、兰亭集势、梦芭莎、佳品网、大智慧、汇通天下、点心等一长串名单。

朱啸虎深度参与投资的企业,大多是细分领域数一数二的公司,其中电商占据半壁江山,它们的公众知名度,比朱啸虎本人要高。

朱承认,刚开始做投资时,互联网圈的创业者对他以及金沙江比较陌生。这也难怪,4年半以前,他还是个默默无闻的创业者,离互联网行业也比较远,算是风投门外汉。

如今,他俨然成为互联网投资圈的新星。其实,在朱啸虎之前,有不少VC差不多十余年前就在互联网行当淘金。但资本圈子是个长江后浪推前浪的行当,能否成功,很大程度上取决于是否抓住了新一波浪潮的机会。实业家变身投资家的故事,每天都在上演。但像朱啸虎这样年轻的资本猎手,究竟是如何炼成的?

失与得

朱啸虎出生于上海一个知识分子家庭,父亲是大学教师。他外表文雅,语速极快,逻辑严谨,极其简洁,往往直奔问题核心,绝无废话。他对琐碎的问题兴趣不大。当问他小时候有过什么梦想时,他反问:“这跟现在有什么关系?”

朱的履历很简单,大学毕业后加入麦肯锡做咨询顾问。两年后的2000年,深受第一波互联网浪潮感染,在财富效应刺激下的他和麦肯锡的同事,以及客户平安保险的一位员工,联手创立易保网络,参照美国样板,在网上卖保险。“新经济太火了,一个域名公司也能IPO。”他甚至一度“梦想做两三年就退休”,但是,“现实却很残酷。”朱叹道。

半年后,泡沫破灭,为求生存,易保网络转型做软件。对第一次网络创业,朱反思,做得太早了,而且,“船大难掉头,有一千号人要养活,转型做B2C不现实。”

2007年初,Sonny(伍申俊)找到了朱啸虎,邀请他加盟。Sonny是金沙江创投创始人,聪明、激情,有豪放派诗人特质。他曾留学海外,就读于名校。回国后负责北电网络在中国的战略投资。他曾和北电网络的同事潘晓峰创立过亚洲无线,2004年底又和美国硅谷的伙伴Richard共同创立金沙江创投。—金沙江位于长江的上游,寓意是专注投资早期项目。

金沙江创投的成立是个标志事件。它之前,中国的美元VC是清一色的金融背景的海归;它之后,邓锋、朱敏、沈南鹏这些通过创业成为亿万富翁的海归都转身做了VC。朱啸虎之前,应邀加盟金沙江创投的还有丁健及潘晓峰。创过业,是进入金沙江创投的门槛之一。

“做VC是巧合,创业时没想到要做VC。”朱说。接到Sonny邀请时,朱负责易保网络的海外市场。由于厌倦了单调重复的工作,这个典型的理科男成了金沙江创投最年轻的合伙人,这一年他33岁。

尽管创业失利,互联网却成了他内心的一个情结。于是他选择了互联网的投资大方向。“有机会做投资,重新来看互联网,挺好。”7年后,朱要再圆互联网淘金梦。而这也是金沙江创投寄予厚望的领域。“互联网是一个革命性的高增长板块,我们坚信伟大的无线互联网公司将从中国崛起。”Sonny说。

对于自己得以做互联网投资,朱啸虎说是因为大家彼此熟悉、互相信任。Sonny和朱1997年就认识,那会儿朱啸虎在北电网络实习,是Sonny的助手,此后两人一直保持联系。“很敬佩朱啸虎的才华和投资理念。”Sonny说,朱很具备VC的潜质,“深入理解产业趋势,理解创业的甜酸苦辣,愿意承担失败。”

创业时,朱啸虎就提出一个3S理论:“市场容量要大;商业模式具有可扩展性,规模效应明显;有竞争壁垒,有可持续性发展空间。”不过,易保网络并不符合3S,但3S理论却意外成了朱啸虎的投资原则。

这种由兴趣出发的选择,倒踩准了点。2007年正是上一轮互联网浪潮结束时,Web2.0泡沫破灭,新一轮浪潮还看不清,处于低谷寒冬期。如果高潮进入,就很难再投到合适的项目。那会儿,朱啸虎的同行并不多。

“我们来了,他们跑了。”Sonny对《中国企业家》说,他们大多转身关注传统领域和成长期投资,忙着去摘成熟果子了。

找到北

“每个礼拜,都要跟行业里面各种各样的人吃饭聊聊。”朱说着他的转型生活。

跟很多同行不一样,金沙江创投没有投资经理、投资总监、投资副总等级别。除了做财务调查、法律调查的专业人员外,做投资的就是董事总经理和合伙人,当然不能坐等汇报,得亲自到一线看项目。

朱啸虎家在上海,一周飞北京一天,有时会去广州、深圳出差,其它地方基本不去。这完全不同于典型VC工作方式,他们通常是忙碌的“空中飞人”。这也不同于朱啸虎以前的创业生涯,那时他非常专注于自己分内的事,整天到处飞,忙于拓展国际市场,没时间关注外面的世界。

面对互联网的花花世界,朱延续了专注风格。“互联网细分领域非常多,关键是你要想清楚对哪个领域感兴趣。”一旦圈定领域,朱发现,圈子其实很小,也比较容易扎下去,进入了圈子,就什么都能知道。

金沙江创投每个董事总经理和合伙人都有自己专注的细分方向。Sonny本人最关注的是LED、半导体等领域,他给朱啸虎打开了VC的大门;而按这个行业老人带新人的“学徒制”惯例,将朱引进门内的导师主要是Richard。Richard长相英俊,曾在美国参与创办过三家互联网软件公司,负责金沙江创投的硅谷办事处,经常来中国看项目。朱啸虎和他共同投资了很多项目。

“Richard在美国,看到新鲜东西会快一些,我在本地有很多的关系、各种门路。这样配合还比较默契。”这种碰撞,让他们既能借鉴美国,同时又不盲信。“美国很多东西很创新,我们要看在中国是否适合、是否足够大?如果确实很适合,潜力又很大,我们就会主动去看。”

此外,金沙江创投每个季度都会开一次内部的策略会议,讨论未来几年大方向应该是什么?“我们特意不让自己那么忙,更多的是花时间来想、来分析,到底什么是大的机会。一天到晚出差,全部看细节,肯定会迷失大方向。”朱啸虎说。

最早,互联网广告是金沙江创投的方向。朱啸虎参与投资的第一个项目百姓网—一家网络分类广告公司。百姓网最初名字叫客齐集,由微软前员工王建硕创立,后来到了eBay旗下。2007年初,朱啸虎找到王建硕说,“如果你想从eBay独立出来,我们可以帮助你。”当时管理团队还没这个想法。半年后,eBay想从中国撤出,金沙江创投占据了先机。

除了百姓网,金沙江创投还投资了易传媒、亿赞普、精硕科技等诸多网络广告公司。不投互为竞争对手的企业,是金沙江创投的原则。网络广告市场足够大、足够细分,可以容纳多家公司。百姓网是C2C广告,目标就是赚消费者的钱;易传媒做的是联合利华、宝马、宝洁这种大广告客户;亿赞普卖点在于获得用户数据,做精准的广告投放。

在网络广告之后,金沙江创投又确立了电商的大方向,时间是2008年,恰逢经济危机,电商一下火起来。在这之前,朱啸虎跟踪电商圈近一年,他来金沙江创投之初就开始参加派代组织的各种活动,派代是一个汇聚电商创业圈的平台。“春江水暖鸭先知”,朱啸虎说,“你必须掌握一手信息,如果要等下面的人把现象总结出来,你再判断,肯定为时已晚。”

跟SNS模仿美国不同,中国电商行情其实跟美国差异较大。朱啸虎比较过两者的不同,他总结了三点:中国有充裕的生产能力,只要找到客户,就有人帮你做OEM

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